Стратегическое управление бизнесом с учетом ESG-принципов
Сегодня каждая страна анонсировала переход к безуглеродной экономике и развитию ESG-принципов управления предприятиями. Развитие прозрачности процессов на производстве и в управлении; внимание общества к вопросам влияния на окружающую среду требует от бизнеса новых подходов к управлению и достижению устойчивого развития посредством специальных дополнительных инвестиций в:
Экологию /Environmental
Социальное управление / Social
Корпоративное управление /Governance
Очевидно, что ведение бизнеса без соблюдения ESG-принципов на современных рынках будет затруднительным в самое ближайшее время.
Ключевые вызовы на пути внедрения ESG-подходов
Не все так просто в реализации новой ответственности бизнеса. Ряд естественных трудностей не позволяет сегодня говорить о быстром внедрении ESG-принципов. К ним относятся:
необходимость анализа поведения сложных динамических систем. То, чем сегодня можно пренебречь, завтра может оказаться критически важным для учета.
отсутствие единых стандартов оценки и отчетности в сфере устойчивого развития
для разных отраслей подходы к анализу устойчивого развития будут отличатся. Например, крайне сложно одинаково сопоставить компании из банковской и металлургических индустрий
При этом оценки показывают, что учет факторов ESG ведет к значительному снижению показателя EBITDA. Расчеты по данным 2018 года демонстрируют [1], что: - у 15% компаний вся прибыль должна быть списана на ликвидацию нанесенного экологического ущерба - у 32% компаний операционная прибыль снизится на 25% и более. Так в нефтегазовой отрасли таких компаний будет не менее 2/3 из всех.
Здесь также важно учитывать следующие корреляции: - высокий уровень негативного влияния на среду ведет к снижению рыночной стоимости компаний; - уровень оценки негативного влияния сильно зависит от тех факторов, которые принимаются в анализе, а значит определяется не только экспертами, но зависит от общественного мнения и политической конъюнктуры.
Один из актуальных наборов факторов для устойчивого развития:
ESG-критерии
Экологические
Изменение климата и эмиссия парниковых газов
Загрязнение воздуха и воды
Биоразнообразие
Энергоэффективность
Вырубка лесов
Управление отходами и загрязнениями
Нехватка воды
Социальные
Удовлетворение потребителей
Сохранение персональных данных
Гендерное равенство
Местные сообщества
Вовлеченность персонала
Соблюдения прав человека
Условия труда, включая вопросы детского труда
Корпоративного управления
Структура и гендерный состав высшего руководства
Награждение топ-менеджмента
Аудит деятельности, включая структуру проверяющих комитетов
Механизмы лоббирования
Политические отношения
Сохранение информации и предотвращение осведомительства.
Развитие компетентности в областях ответственного ведения бизнеса
Использование метода бизнес-симуляций позволяет развивать сложные управленческие компетенции, в том числе навыки стратегического и системного мышления, работы в команде, коммуникации и т.д.. Например, сморите информацию о развитии Системного мышления здесь>> Бизнес-симуляция Cesim ESG Global Challеnge позволяет в том числе поработать над развитием компетенции ответственного ведения бизнеса. Для этого участники имеют возможность принимать решения как «классическим» направлениям стратегического и операционного управления, но и в областях устойчивого развития:
Стратегическое управление, бизнес-симуляция Global Challenge:
инвестициями в НИОКР;
выбор направления производства и продвижения продуктовой линейки;
определение источников финансирования бизнеса и выплатой вознаграждений акционерам.
Операционное управление, бизнес-симуляция Global Challenge:
объем собственного и контрактного производства продукции;
ценовой политикой по своей продуктовой линейки;
маркетинговыми инвестициями в продвижении продукции на различных рынках;
решениям по найму и развитию персонала;
решениями по логистике.
Решения в сферах ответственного ведения бизнеса, бизнес-симуляция Global Challenge:
Область Производства, три направления:
Снижение выбросов СО2, кратковременное снижение производственных мощностей на 20%
Снижение энергопотребления, кратковременное снижение производственных мощностей на 15%
Снижение потребления воды, кратковременное увеличение производственного брака на 30%
Область Персонал, Приоритеты в области развития персонала, пять направлений:
Базовое знакомство с технологиями и оборудованием, что оказывает влияние на эффективность работы персонала
Безопасность труда, оказывает умеренное влияние на эффективность и текучесть персонала
Персональное здоровье и личная эффективность, значительно влияет на текучесть персонала
Политика недискриминации, значительно влияет на публичный имидж компании,
Политики противодействия коррупции, также оказывает значимое влияние на публичный имидж бизнеса,
Область Персонал, Политики в сфере труда, три направления:
Соблюдение трудового законодательства и прав сотрудников, влияет на восприятие бизнеса обществом
Отношения с профсоюзами, влияет на расходы по найму и увольнения сотрудников
Приоритет квот на руководящие позиции, влияет на климат в коллективе, текучесть и эффективность персонала
Работа на рынках, управление данными, два направления
Управление персональными данными пользователей, снижение рисков получения штрафов от регуляторов
Публичная ESG-отчетность и раскрытие информации, оказывает влияние на публичный имидж бизнеса.
Здесь имеет смысл обратить внимание на следующее:
Действия менеджмента в областях ответственного ведения бизнеса относится к стратегической области принятия решений;
Решения в областях экологии, социального и корпоративного управления ведут к возникновению операционных издержек, снижению рентабельности бизнеса, сокращению операционной прибыли в краткосрочной перспективе;
стратегия избегания расходов в областях ответственного ведения бизнеса ведет к потери стратегического преимущества на рынках в долгосрочной перспективе, а быстрое наращивание подобных расходов – потери операционной эффективности. И это показывает важность реализации долгосрочной инвестиционной ESG-стратегии, ценности планомерного совершенствования бизнес-процессов по направлениям экологической, социальной и корпоративной ответственности.
Таким образом, в бизнес-симуляции Cesim Global Challenge руководству каждой виртуальной компании важно:
определиться со стратегией ESG-инвестиций (наравне с корпоративной стратегией и методами ведения операционной деятельности);
в решениях по Экологии (вкладка Производство/Планирование), в направлениях снижения энергопотребления, выбросов углекислого газа, потребления воды учитывать как прямые инвестиционные затраты, так и косвенные – кратковременное снижение производственных мощностей на 15 или даже 20%, кратковременное увеличение брака производимой продукции;
в решениях по Приоритетам в развитии персонала, Политик в сфере труда – учитывать, что каждое решение по-разному влияет на ключевые факторы: эффективность работы персонала, текучесть персонала, публичный имидж компании;
в решениях по Управлению персональными данными пользователей, учитывать, что несоблюдение правил по работе с персональными данными – это риск появления штрафа от объема годового оборота на любом из рынков, где работает компания.
Итоги
Современный мир предъявляет к менеджменту требования не только по достижению стабильно высоких операционных результатов здесь и сейчас, достижению прогнозируемых результатов в будущем в условиях непрерывных изменений и неопределенности, но и учета влияния бизнеса на экосистемы, коллектив предприятия, общество. Развитие компетентности в областях экологического, социального и корпоративного управления по своей сути является формированием у руководителей комплексной компетенции из области стратегического управления. Такой навык эффективно формируется методами бизнес-моделирования в специальной игровой среде в процессе долгосрочного и многофакторного управления бизнесом.
Литература [1] Дж. Серафейм, Р. Коэн, "Миллиарды вреда: почему успехи многих компаний — это мираж",HBR, 2020