Стратегическое управление бизнесом с учетом ESG-принципов


Сегодня каждая страна анонсировала переход к безуглеродной экономике и развитию ESG-принципов управления предприятиями. Развитие прозрачности процессов на производстве и в управлении; внимание общества к вопросам влияния на окружающую среду требует от бизнеса новых подходов к управлению и достижению устойчивого развития посредством специальных дополнительных инвестиций в:
  • Экологию /Environmental
  • Социальное управление / Social
  • Корпоративное управление /Governance
Очевидно, что ведение бизнеса без соблюдения ESG-принципов на современных рынках будет затруднительным в самое ближайшее время.

Ключевые вызовы на пути внедрения ESG-подходов

Не все так просто в реализации новой ответственности бизнеса. Ряд естественных трудностей не позволяет сегодня говорить о быстром внедрении ESG-принципов. К ним относятся:
  • необходимость анализа поведения сложных динамических систем. То, чем сегодня можно пренебречь, завтра может оказаться критически важным для учета.
  • отсутствие единых стандартов оценки и отчетности в сфере устойчивого развития
  • для разных отраслей подходы к анализу устойчивого развития будут отличатся. Например, крайне сложно одинаково сопоставить компании из банковской и металлургических индустрий
При этом оценки показывают, что учет факторов ESG ведет к значительному снижению показателя EBITDA. Расчеты по данным 2018 года демонстрируют [1], что:
- у 15% компаний вся прибыль должна быть списана на ликвидацию нанесенного экологического ущерба
- у 32% компаний операционная прибыль снизится на 25% и более. Так в нефтегазовой отрасли таких компаний будет не менее 2/3 из всех.

Здесь также важно учитывать следующие корреляции:
- высокий уровень негативного влияния на среду ведет к снижению рыночной стоимости компаний;
- уровень оценки негативного влияния сильно зависит от тех факторов, которые принимаются в анализе, а значит определяется не только экспертами, но зависит от общественного мнения и политической конъюнктуры.

Один из актуальных наборов факторов для устойчивого развития:
 

ESG-критерии

  • Экологические
    • Изменение климата и эмиссия парниковых газов
    • Загрязнение воздуха и воды
    • Биоразнообразие
    • Энергоэффективность
    • Вырубка лесов
    • Управление отходами и загрязнениями
    • Нехватка воды
  • Социальные
    • Удовлетворение потребителей
    • Сохранение персональных данных
    • Гендерное равенство
    • Местные сообщества
    • Вовлеченность персонала
    • Соблюдения прав человека
    • Условия труда, включая вопросы детского труда
  • Корпоративного управления
    • Структура и гендерный состав высшего руководства
    • Награждение топ-менеджмента
    • Аудит деятельности, включая структуру проверяющих комитетов
    • Механизмы лоббирования
    • Политические отношения
    • Сохранение информации и предотвращение осведомительства.
 

Развитие компетентности в областях ответственного ведения бизнеса

Использование метода бизнес-симуляций позволяет развивать сложные управленческие компетенции, в том числе навыки стратегического и системного мышления, работы в команде, коммуникации и т.д.. Например, сморите информацию о развитии Системного мышления здесь>>
Бизнес-симуляция Cesim ESG Global Challеnge позволяет в том числе поработать над развитием компетенции ответственного ведения бизнеса.
Для этого участники имеют возможность принимать решения как «классическим» направлениям стратегического и операционного управления, но и в областях устойчивого развития:
Стратегическое управление, бизнес-симуляция Global Challenge:
  • инвестициями в НИОКР;
  • выбор направления производства и продвижения продуктовой линейки;
  • определение источников финансирования бизнеса и выплатой вознаграждений акционерам.
Операционное управление, бизнес-симуляция Global Challenge:
  • объем собственного и контрактного производства продукции;
  • ценовой политикой по своей продуктовой линейки;
  • маркетинговыми инвестициями в продвижении продукции на различных рынках;
  • решениям по найму и развитию персонала;
  • решениями по логистике.
 
Решения в сферах ответственного ведения бизнеса, бизнес-симуляция Global Challenge:

Область Производства, три направления:
  • Снижение выбросов СО2, кратковременное снижение производственных мощностей на 20%
  • Снижение энергопотребления, кратковременное снижение производственных мощностей на 15%
  • Снижение потребления воды, кратковременное увеличение производственного брака на 30%
Область Персонал, Приоритеты в области развития персонала, пять направлений:
  • Базовое знакомство с технологиями и оборудованием, что оказывает влияние на эффективность работы персонала
  • Безопасность труда, оказывает умеренное влияние на эффективность и текучесть персонала
  • Персональное здоровье и личная эффективность, значительно влияет на текучесть персонала
  • Политика недискриминации, значительно влияет на публичный имидж компании,
  • Политики противодействия коррупции, также оказывает значимое влияние на публичный имидж бизнеса,
Область Персонал, Политики в сфере труда, три направления:
  • Соблюдение трудового законодательства и прав сотрудников, влияет на восприятие бизнеса обществом
  • Отношения с профсоюзами, влияет на расходы по найму и увольнения сотрудников
  • Приоритет квот на руководящие позиции, влияет на климат в коллективе, текучесть и эффективность персонала
Работа на рынках, управление данными, два направления
  • Управление персональными данными пользователей, снижение рисков получения штрафов от регуляторов
  • Публичная ESG-отчетность и раскрытие информации, оказывает влияние на публичный имидж бизнеса.

Здесь имеет смысл обратить внимание на следующее:
  1. Действия менеджмента в областях ответственного ведения бизнеса относится к стратегической области принятия решений;
  2. Решения в областях экологии, социального и корпоративного управления ведут к возникновению операционных издержек, снижению рентабельности бизнеса, сокращению операционной прибыли в краткосрочной перспективе;
  3. стратегия избегания расходов в областях ответственного ведения бизнеса ведет к потери стратегического преимущества на рынках в долгосрочной перспективе, а быстрое наращивание подобных расходов – потери операционной эффективности. И это показывает важность реализации долгосрочной инвестиционной ESG-стратегии, ценности планомерного совершенствования бизнес-процессов по направлениям экологической, социальной и корпоративной ответственности.

Таким образом, в бизнес-симуляции Cesim Global Challenge руководству каждой виртуальной компании важно:
  • определиться со стратегией ESG-инвестиций (наравне с корпоративной стратегией и методами ведения операционной деятельности);
  • в решениях по Экологии (вкладка Производство/Планирование), в направлениях снижения энергопотребления, выбросов углекислого газа, потребления воды учитывать как прямые инвестиционные затраты, так и косвенные – кратковременное снижение производственных мощностей на 15 или даже 20%, кратковременное увеличение брака производимой продукции;
  • в решениях по Приоритетам в развитии персонала, Политик в сфере труда – учитывать, что каждое решение по-разному влияет на ключевые факторы: эффективность работы персонала, текучесть персонала, публичный имидж компании;
  • в решениях по Управлению персональными данными пользователей, учитывать, что несоблюдение правил по работе с персональными данными – это риск появления штрафа от объема годового оборота на любом из рынков, где работает компания.

Итоги

Современный мир предъявляет к менеджменту требования не только по достижению стабильно высоких операционных результатов здесь и сейчас, достижению прогнозируемых результатов в будущем в условиях непрерывных изменений и неопределенности, но и учета влияния бизнеса на экосистемы, коллектив предприятия, общество.
Развитие компетентности в областях экологического, социального и корпоративного управления по своей сути является формированием у руководителей комплексной компетенции из области стратегического управления. Такой навык эффективно формируется методами бизнес-моделирования в специальной игровой среде в процессе долгосрочного и многофакторного управления бизнесом.


Литература
[1] Дж. Серафейм, Р. Коэн, "Миллиарды вреда: почему успехи многих компаний — это мираж", HBR, 2020